在一個高度全球化的背景下，生產(chǎn)供應(yīng)鏈中的任何一個環(huán)節(jié)出了問題，都會對時尚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生致命的打擊。

自全球貿(mào)易在去年第二季度開始迎來復(fù)蘇之后，服裝制造業(yè)的全球采購成本就持續(xù)攀升。從最源頭的原料、勞動力成本的增加，到航運(yùn)成本的一路飆升，再到各主要服裝鞋帽生產(chǎn)大國因疫情反復(fù)所導(dǎo)致的產(chǎn)能不足，時尚產(chǎn)業(yè)正面臨著供需不平衡的發(fā)展困局。

全球多個港口都發(fā)生了“堵船”現(xiàn)象

尤其是在全球市場消費(fèi)需求迅速回升以及年底消費(fèi)旺季即將到來的背景下，如果生產(chǎn)供應(yīng)鏈中的這些問題得不到解決，就意味著許多時尚品牌可能會錯過一年中最重要的銷售節(jié)點(diǎn)。因此解決或者在一定程度緩解這些問題，已經(jīng)十分緊迫。那么這情況將持續(xù)多久？其后續(xù)影響會如何？時尚產(chǎn)業(yè)的參與者們又將如何應(yīng)對？

在八月份，作為全球第四大紡織出口國的越南，在嚴(yán)峻的疫情形勢下采取了迄今為止最為嚴(yán)厲的防疫措施，許多服裝制鞋工廠被迫停工。越南紡織服裝業(yè)協(xié)會在 8 月 4 日發(fā)表的聲明中指出，占越南紡織服裝行業(yè)出口總額 62% 的工廠企業(yè)不得不停產(chǎn)。這種情況讓在越南設(shè)立了代工廠的國際品牌陷入了困境。

Adidas 在近期表示，其越南代工廠自 8 月份以來就一直處在停工狀態(tài)，預(yù)計損失將可能高達(dá) 6 億美元。所以在產(chǎn)品產(chǎn)能跟不上市場強(qiáng)勁需求的背景下，公司可能會考慮通過漲價來彌補(bǔ)損失。對于銷售增速持續(xù)放緩的 Adidas 來說，占其全球產(chǎn)能 28% 的越南代工廠被迫停工，無疑是一件雪上加霜的事情。

和 Adidas 一樣，Nike 也十分依賴于越南的生產(chǎn)能力。據(jù)分析數(shù)據(jù)顯示，Nike 有 51% 的運(yùn)動鞋和 30% 的服裝產(chǎn)自越南，在越南國內(nèi)共有兩百多合作企業(yè)。然而自 7 月份以來，多家 Nike 越南代工廠已相繼進(jìn)入了停工狀態(tài)，每月減少的運(yùn)動鞋產(chǎn)量將近 4000 萬雙。標(biāo)普全球市場財智甚至發(fā)布警告說，越南產(chǎn)的 Nike 運(yùn)動鞋可能會很快就宣告告罄。

Nike有51%的運(yùn)動鞋和30%的服裝產(chǎn)自越南

三分之一產(chǎn)能來自越南的 Lululemon 則表示，公司正在盡可能地將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南以外的其他地方，并將優(yōu)先生產(chǎn)秋季新品，以緩解因生產(chǎn)停滯所導(dǎo)致的供應(yīng)鏈問題。美國快時尚品牌 Urban Outfitters 更是直接向媒體表示，“公司在越南的代工廠已經(jīng)完全關(guān)閉，目前最大的擔(dān)憂是拿不到貨，這不是時間問題也不是金錢問題”，同樣的情況也在 Abercrombie & Fitch 身上發(fā)生著。

lululemon

有分析指出，越南供應(yīng)鏈的中斷，對美國品牌的沖擊最大。據(jù)越南統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年一到七月份，越南對美國的出口規(guī)模高達(dá) 536 億美元，美國已經(jīng)大大超過中國和歐盟，成為越南的第一大進(jìn)口國。所以在八月份，以 Nike、Gap 等品牌為代表的美國服裝和鞋類協(xié)會 （AAFA） 發(fā)表了公開聯(lián)合信，要求美國總統(tǒng)拜登總統(tǒng)加快向越南和其他伙伴國家提供疫苗援助。協(xié)會表示如果越南以及東南亞供應(yīng)鏈遲遲不能恢復(fù)，將對全球服裝制造業(yè)甚至是美國經(jīng)濟(jì)造成重大影響。

面對短時間內(nèi)仍無法恢復(fù)的越南供應(yīng)鏈，部分美國品牌已經(jīng)被迫重新調(diào)整自己的生產(chǎn)供應(yīng)鏈，其中包括把部分產(chǎn)業(yè)鏈重新遷回中國。近年來受到國際政治貿(mào)易摩擦和勞動力成本上升等因素的影響，許多國際品牌尤其是美國品牌都開始將自己的產(chǎn)業(yè)鏈從中國轉(zhuǎn)移至越南等東南亞國家。

然而目前這種情況正在發(fā)生逆轉(zhuǎn)，比如旗下?lián)碛?Cat、Hush Puppies、Merrell 等知名鞋履品牌的美國鞋履制造商 Wolverine 集團(tuán)就宣布將部分產(chǎn)能重新遷回到中國，以應(yīng)對越南供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性和產(chǎn)能不足的風(fēng)險。

Wolverine集團(tuán)

因疫情而發(fā)生的這種產(chǎn)業(yè)再轉(zhuǎn)移，或?qū)⒆屩袊b制造商重新提高自己在國際品牌總產(chǎn)能中的比重。中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院外經(jīng)所研究員楊長湧認(rèn)為，8 月份海外實(shí)體經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈恢復(fù)態(tài)勢，全球加工制造業(yè)中心之一的東南亞地區(qū)疫情形勢較為嚴(yán)峻，一定程度上將讓中國出口替代效應(yīng)得以延續(xù)。

在疫情控制穩(wěn)定的中國市場中，這種替代效應(yīng)顯然是本土服裝制造企業(yè)的新機(jī)會，但我們?nèi)孕枳⒁獾氖?，產(chǎn)業(yè)的再轉(zhuǎn)移只是一種暫時性的現(xiàn)象，當(dāng)東南亞地區(qū)疫情趨于穩(wěn)定之后，在勞動力成本和貿(mào)易因素的驅(qū)動，供應(yīng)鏈可能還會再次發(fā)生轉(zhuǎn)移。另外，東南亞供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定將影響全球紡織原料的產(chǎn)能，從而令品牌生產(chǎn)成本進(jìn)一步增加，而這種成本增加所帶來的漲價潮，最終將需要消費(fèi)者來進(jìn)行買單。

然而中國因境外輸入病例而引起的局部疫情爆發(fā)，也讓時尚企業(yè)們的“產(chǎn)業(yè)鏈再轉(zhuǎn)移”充滿著不確定性。

近日，福建莆田新一輪疫情的爆發(fā)已經(jīng)使當(dāng)?shù)氐闹菩S全部停業(yè)，所有工人都進(jìn)行了居家隔離。作為中國“制鞋之都”的莆田，和越南十分相似，都是多個國際品牌的主要代工產(chǎn)地之一。但受到中美貿(mào)易摩擦和疫情影響，莆田制鞋業(yè)的出口額自去年以來已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的下滑。在疫情防控之下，生產(chǎn)停滯、工人隔離、發(fā)貨延遲以及快遞物流暫停，都會對制鞋廠原有訂單的交貨時間以及出貨量產(chǎn)生影響。因此本輪疫情對于莆田的制鞋產(chǎn)業(yè)以及來說，將是一次巨大的挑戰(zhàn)。

莆田制鞋業(yè)占據(jù)全國成品鞋產(chǎn)量的近10%

越南以及東南亞其他國家生產(chǎn)供應(yīng)鏈的中斷，只是全球紡織供應(yīng)鏈充滿不穩(wěn)定性的一個縮影。事實(shí)上，德爾塔變異毒株的快速蔓延已經(jīng)對全球紡織原料供應(yīng)鏈產(chǎn)生了影響，其中最為明顯的就是一路飆升的紡織原料價格。

棉花原料價格一直在上漲

旨在反映國際棉花市場現(xiàn)貨價格水平的 Cotlook A 指數(shù)就顯示，棉花價格在今年七月份的時候為每磅 97.70 美分，比往年平均指數(shù)水平高出近 43%。Cotton Incorporated 的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Jon Devine 表示，該指數(shù)在八月初的時候就打破了 2018 年6月份的記錄，首次突破 1 美元，而在疫情前的 2019 年 7 月同期，該指數(shù)僅為每磅 75.54 美分。

而在紗線方面，Cotlook 七月份的紗線指數(shù)平均價格為 150.54美元，而 2019 年 7 月的價格則為 122.75，紗線價格同樣上漲迅速。

紡織成本價格上升趨勢

Jon Devine 說到：“自去年 4 月創(chuàng)下價格低點(diǎn)以來，紗線價格已經(jīng)明顯上漲，甚至超過了纖維價格的上漲幅度?！?

另據(jù)中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，自今年 6 月下旬以來，棉花價格就開啟了上漲趨勢，至今累計漲幅超 15%。截止 8 月 16 日，江蘇、浙江等地區(qū)棉花現(xiàn)貨價格已攀升至 18100 元每噸上方。

另據(jù)中國棉花協(xié)會棉花物流分會對全國棉花交易市場 18 個省市的 154 家棉花交割和監(jiān)管倉庫的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，7 月底全國棉花周轉(zhuǎn)庫存總量約 173.1 萬噸，環(huán)比下降 46.8 萬噸，降幅較上月有所擴(kuò)大，并且仍低于去年同期的 26.07 萬噸。因此預(yù)計下半年的棉花價格將保持上漲態(tài)勢。此外，國內(nèi)的羊毛價格也創(chuàng)下歷年新高，中國濮院 28 支仿羊絨市場價格在7月初就突破 32000 元每噸的大關(guān)。預(yù)計在下半年，中國強(qiáng)勁的紡織需求將繼續(xù)拉動羊毛價格的上漲。

而在全球羊毛主產(chǎn)區(qū)澳大利亞，其目前也面臨著一定程度的減產(chǎn)風(fēng)險。澳大利亞羊毛生產(chǎn)預(yù)測委員會 Russell Pattinson 表示，由于澳洲羊群的數(shù)量仍處于歷史低位，在短期內(nèi)澳洲的羊毛產(chǎn)量將受到一定程度的抑制。

澳洲羊毛產(chǎn)量具有一定的下降風(fēng)險

棉花、羊毛的全球產(chǎn)量相比疫情前，都有所下降，然而在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及消費(fèi)需求增長的帶動下，這些紡織原料卻開始受到了供需關(guān)系不平衡的影響，原料價格因此不斷上漲，而這最終將給時尚企業(yè)帶來成本壓力。

Jon Devine 認(rèn)為，“展望 2021 年剩下的時間和明年的全球經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)勁增長仍將是主旋律。但疫情的反復(fù)無常卻是最大的風(fēng)險來源，因為它已經(jīng)導(dǎo)致幾個主要服裝制造國的工廠關(guān)閉。如果它持續(xù)對全球紡織原料供應(yīng)造成影響，那么將會對紡織原料需求和棉花價格構(gòu)成壓力，時尚品牌們也因此增加成本?！?

除了產(chǎn)業(yè)鏈上游的成本價格上漲，航運(yùn)價格的飆升同樣對下半年時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走勢帶來了下行風(fēng)險。

據(jù)貨運(yùn)代理公司 Flexport提供的數(shù)據(jù)顯示，如今一個 40 英尺集裝箱從亞洲到美國西海岸的運(yùn)輸成本已經(jīng)從 2019 年 7 月份的 1600~2100 美元飆升至如今的 21000~23000 美元，漲幅達(dá)到驚人的 1200%；而從亞洲到北歐的成本則從疫情前的 1400~1900 美元上升到15000~20000 美元之間，最高漲幅達(dá)到 971%。

海運(yùn)價格成本一直在飆升

Flexport 執(zhí)行副總裁兼全球空運(yùn)負(fù)責(zé)人 Neel Jones Shah 對此向 WWD 表示，如今海上運(yùn)輸?shù)某杀疽呀?jīng)達(dá)到疫情前的 10 到 12 倍，未來這一數(shù)字還將呈指數(shù)級的增長。

業(yè)內(nèi)人士指出，導(dǎo)致海運(yùn)成本價格飆升的主要原因是供需關(guān)系的失衡。

首先，全球各大港口的擁堵讓海上運(yùn)輸?shù)男时淮蠓鳒p。今年年初，洛杉磯和長灘的兩個港口就開始排起長隊，多達(dá) 40 多艘的巨型貨輪在港口排隊等待卸貨。截至目前，仍有許多貨輪停泊在加利福尼亞州的圣佩德羅灣等待駛?cè)敫劭?；三月份，長賜號（Ever Given）在蘇伊士運(yùn)河長達(dá)一周的擱淺，更是直接導(dǎo)致了歐亞之間的數(shù)百艘貨輪延誤；中國第二繁忙的寧波港，則因為境外輸入病例的影響而關(guān)閉了一周，這讓 50 多艘貨輪無法進(jìn)港卸貨；上海港也因為蘇伊士運(yùn)河的“蝴蝶效應(yīng)”而受到波及。

擱淺于蘇伊士運(yùn)河的Ever Given貨輪

從上海、寧波到中國香港，再到美國西海岸以及鹿特丹，全球多個重要港口都出現(xiàn)了堵船現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)人士表示，港口擁堵的主要原因是市場消費(fèi)需求的持續(xù)增長，但海外部分市場卻因為疫情而持續(xù)進(jìn)入封城狀態(tài)，這導(dǎo)致了一些客戶不能及時提貨的情況，貨物進(jìn)庫、出庫的效率降低，貨物大量堆積港口也導(dǎo)致了更多的貨輪排隊等待卸貨；另外相較于自動化水平高的中國港口，一些海外樞紐港長期的效率低下，船期混亂，港口容量不足等隱患也在疫情之后集中爆發(fā)出來，這近一步加劇了全球海運(yùn)的堵船現(xiàn)象。

港口工人短缺以及各地防疫措施的收緊進(jìn)一步加劇了港口貨物處理效率的低下。

如果港口無法提高卸貨效率的話，那么航運(yùn)公司投入更多的貨輪也只能是徒勞，這只會讓更多的船堵在港口。此外大量集裝箱因卸貨能力不足，而被閑置在配送中心或港口倉庫，這大量降低了其循環(huán)使用的效率。據(jù)丹麥咨詢公司 Seaintelligence 的最新報告顯示，由于許多國際港口嚴(yán)重?fù)矶碌挠绊?，全球各地的船期可靠性全年都相?dāng)差。在亞洲至北美西海岸的堵船高峰期，延誤一周或半個月以上的船只數(shù)量高于 2015 年美國西海岸勞資糾紛最嚴(yán)重時的數(shù)量。

由于集裝箱大量堆積在港口，排隊等待上船出港，這期間所產(chǎn)生的滯期費(fèi)、擁堵費(fèi)、堆場費(fèi)等額外費(fèi)用都十分高昂，這也進(jìn)一步推高了航運(yùn)成本的增加。在港口周轉(zhuǎn)效率低下、擁堵現(xiàn)象加劇、災(zāi)害天氣頻發(fā)以及疫情封鎖等多重影響疊加下，全球海運(yùn)的運(yùn)力已經(jīng)無法滿足市場強(qiáng)勁恢復(fù)的需求。

而且更為緊迫的是，年底的圣誕消費(fèi)旺季即將到來，如果航運(yùn)成本問題和港口擁堵問題得不到解決，那么許多時尚品牌將可能錯過這一重要的銷售節(jié)點(diǎn)。

從短期來看，供應(yīng)鏈以及海運(yùn)成本這兩個問題依舊無法得到徹底解決，這也意味著時尚產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本將持續(xù)增加。

在此背景下，品牌們只能依靠更加靈活的措施來應(yīng)對挑戰(zhàn)。在供應(yīng)鏈方面，除了暫時轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈至疫苗接種率較高的地區(qū)如中國之外，品牌們也似乎沒有別的辦法。但轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈也意味時尚企業(yè)在勞動力成本、運(yùn)輸物流成本上面會付出更多代價，所以這并不是一個長期可行的辦法。只有等待那些發(fā)展中國家的疫情發(fā)展趨于穩(wěn)定之后，供應(yīng)鏈問題才能夠得到根本上的解決。

疫情使全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈被迫中斷，許多東南亞訂單重新轉(zhuǎn)向中國，今年上半年中國的服裝外貿(mào)訂單大幅增加

在貨運(yùn)方面，部分企業(yè)也被迫選擇價格更高的空運(yùn)方式來緩解貨物運(yùn)不出去的問題，從而盡可能準(zhǔn)時地將貨物送到跨境電商用戶的手上。但值得注意的是，當(dāng)下的航空運(yùn)輸和海運(yùn)一樣，都面臨著機(jī)場擁堵、航線減少、疫情防控收緊、運(yùn)力不足和價格表高企不下等問題。

Flexport 執(zhí)行副總裁兼全球空運(yùn)負(fù)責(zé)人 Neel Jones Shah 向 WWD 表示，空運(yùn)成本價格的上漲預(yù)計會持續(xù)到明年上半年，但這取決于亞太地區(qū)國家防疫措施的變化情況。

此外年底銷售旺季的即將到來，也迫使許多時尚企業(yè)開始反思自己的產(chǎn)業(yè)布局策略——在新形勢下，它們開始思考如此依賴中國、東南亞地區(qū)的生產(chǎn)鏈?zhǔn)欠襁€具有優(yōu)勢性。許多企業(yè)已經(jīng)在考慮將全球化變成區(qū)域化，即將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到離企業(yè)更近的地方，雖然勞動力成本會因此增加，但供應(yīng)鏈中斷、貨運(yùn)成本卻可以大幅降低。

按照目前的情況來看，新一輪疫情的爆發(fā)將進(jìn)一步擠壓全球供應(yīng)鏈并增加時尚企業(yè)的生產(chǎn)成本。這些不可抗的“黑天鵝”事件，不僅增加了今年下半年及明年全球時尚消費(fèi)市場發(fā)展的不確定性，還讓時尚企業(yè)們面臨著更大的成本壓力。雖然這些挑戰(zhàn)無法預(yù)測和徹底解決，但企業(yè)們?nèi)孕韪鶕?jù)市場變化，更加靈活地調(diào)整策略和提高自己的抗壓能力。

轉(zhuǎn)載自：WWD國際時尚特訊